De gecertificeerd financieel planner is herkenbaar aan de CFP titel. De Federatie Financieel Planners is dé beroepsvereniging voor gecertificeerd financieel planners.

Een financieel planner kijkt naar jouw vermogen en inkomen, nu en later, zowel privé als zakelijk wanneer je ondernemer bent. De financieel planner kijkt vooruit en weegt steeds af welke keuzes in jouw persoonlijke en zakelijke situatie van belang zijn.

De financieel planner redeneert vanuit levensgebeurtenissen zoals studie, werken, samenwonen, trouwen of geregistreerd partnerschap, kinderen krijgen, kopen van een woning, ziek of arbeidsongeschikt raken en met pensioen gaan. Het resultaat van dat onderzoek is een integraal financieel plan voor de toekomst.

Bij een financieel planner kun je terecht voor:

  • bepalen van jouw financiële doelen en ontdekken hoe je die het beste bereikt;
  • inkomensplanning, voor nu en voor jouw oude dag;
  • vermogensopbouw en begeleiding bij vermogensopbouw in relatie tot jouw doelen;
  • ondernemingsplanning en bedrijfsovername;
  • verduidelijken van belangrijke gebeurtenissen in jouw leven;
  • budgettering;
  • estate planning;
  • hypothecaire planning.