Financiële planning biedt overzicht en inzicht in de ontwikkeling van jouw inkomen, uitgaven, vermogen en schulden en helpt jouw risico’s te beheersen.

Een financieel plan houdt rekening met veranderingen die zich kunnen voordoen. Wij noemen dat life events. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Relatie (samenwonen, trouwen, geregistreerd partnerschap, scheiden)
  • Kinderen (kosten van een kind, studeren, schenken aan kinderen)
  • Overlijden (nabestaandenpensioen, nalatenschap)
  • Werken (arbeidsongeschikt, werkloos, veranderen van baan, zorg- en ouderschapsverlof)
  • Vermogensopbouw (sparen, beleggen, lenen, Vermogensrendementsheffing)
  • Pensioen (AOW, werknemerspensioen, lijfrente, ondernemerspensioen)
  • Wonen (huren, kopen, hypotheek)
  • Ondernemen (onderneming starten, ondernemer zijn, personeel, onderneming staken)
  • Bedrijfsovername (bedrijf kopen, bedrijfsoverdracht)

Onze adviesproces voor Financiële planning ziet er als volgt uit:

Wat is in jouw persoonlijke en financiele situatie van toepassing en waar wil jij advies over?

Wij geven jou inzicht in de ontwikkeling van jouw inkomsten, uitgaven en vermogen. Samen zorgen wij ervoor dat je een duidelijk financieel overzicht krijgt. Zo kun je een bewuste keuze maken.

Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Financieel advies, Financiele planning, Financieel adviseur in de regio DuivenGroessenDidam, Arnhem, HuissenOosterbeekVelp, Westervoort, Zevenaar